Portefeuille- bzw. Fondswechsel

Ein weiterer wichtiger Punkt, der in diesem Zusammenhang genannt werden muss ist jener, dass man zu jedem Monatsersten, sooft man möchte, ohne Einschränkung der Portefeuilleklasse bzw. Investmentfonds und ohne Kosten die Strategie, in welchem man veranlagt ist, wechseln kann.

Wann wird dieser Umstand sehr wichtig sein?

Wenn z.B. ein Kunde bereits dreizehn Jahre in der FinanceLife Fondspolice, Portefeuille IV, veranlagt ist und die erzielte Wertsteigerung seinen Erwartungen entspricht, so wird er die letzten Versicherungsjahre keine Wertschwankungen mehr in Kauf nehmen und seinen Gewinn absichern.
Um diese Absicherung vornehmen zu können braucht der Kunde nur die FinanceLife verständigen, dass er eine Umschichtung seines Vermögens von z.B. Portefeuille IV auf Portefeuille I wünscht.