Transparenz

Benachrichtigung

Jährlich, erstmals nach dem ersten Versicherungsjahr, bekommt der Kunde eine Benachrichtigung, auf welcher alle Fondspositionen mit dem jeweiligen Anteilsbestand und deren Kurswerte aufgelistet sind. Eine weitere unterjährige Benachrichtigung über die Entwicklung kann jederzeit angefordert werden, ohne Verrechnung von Kosten.

Darstellung des Nettoertrages

Bei der Direktanlage ist es ein entscheidender Faktor, welche Kosten durch das Investment entstehen. Dies beginnt meist mit Depotgebühren, Ausgabezuschlägen, Umsatzsteuer und klarerweise mit der Versteuerung der Erträgnisse. Eine Berechnung des Nettoertrages ist fast nicht möglich und wird von den wenigsten Gesellschaften und Banken angeboten. Aber genau in diesem Punkt liegt die Antwort, ob die langfristige Investition sinnvoll ist.

Daher haben wir uns als Gesellschaft entschlossen, bei den Modellrechnungen nicht nur eine mögliche Performance darzustellen, sondern unseren Anlegern auch die daraus resultierende Nettorendite (Berücksichtigung aller Kosten) aufzuzeigen.